Третья эпоха, силы зла победили. Но когда на городском рынке на глаза Саурону попадается несчастный нищий бродяжка, майа решает помочь ему на свою голову. И через некоторое время наглый толстый нолдо

Ксенофилиус Лавгуд после предательства попадает в плен к Темному Лорду и готов согласиться на все ради блага дочери, но постепенно ему начинает нравиться...

Светлый вала пытается исправить одного очень испорченного темного майа